CRM'ye net bir amaç kazandırın

HubSpot, merkezinde CRM işlevselliği bulunan, pazarlama, satış ve hizmeti kapsayan bir müşteri platformu tanımlıyor. E-ticaret işletmeleri için CRM, müşteri ilişkisi standart bir ödeme işleminin ötesinde bir çalışma içerdiğinde en faydalı hale gelir. Toptan satış talepleri, özel tedarik istekleri ve hizmet danışmanlıkları, bir dizi görüşme ve karar alma sürecini içerir. Her siparişin bir satış fırsatı olması gerektiğini varsaymak yerine, CRM yazılımını bu süreç doğrultusunda değerlendirin.

Sıradan bir perakende müşterisi, niteliksiz bir sorgulama ve aktif bir ticari fırsat arasındaki farkı not edin. Bu kayıtlar iletişim bilgilerini paylaşabilir ancak farklı şekilde ele alınmaları gerekir. Net bir tanım, personelin önemi ne olursa olsun her web sitesi etkileşimini içeren kalabalık bir süreç oluşturmasını önler.

## Gözlemlenebilir ilerlemeye dayalı bir işlem hattı tasarlayın

Anlamlı bir değişimi temsil eden aşamaları seçin. Örnekler arasında gereksinimlerin alınması, teklifin hazırlanması ve müşteri kararının beklenmesi yer alabilir. Sadece bir satış elemanının ne kadar iyimser hissettiğini anlatan aşamalardan kaçının. Her aşama için gerekli bilgileri ve bir sonraki eylemi tanımlayın. Kayıt, başka bir ekip üyesine ne olduğunu ve nelerin yapılması gerektiğini anlatmalıdır.

Yapıyı test etmek için yakın zamanda gelen az sayıda sorgudan oluşan küçük bir örneklem kullanın. Çalışanlar doğru aşama konusunda tekrar tekrar aynı fikirde değilse, tanımları iyileştirin. Bir fırsatın neden kapatıldığını veya ertelendiğini kaydetmek için ayrı bir yöntem kullanın. Bu bilgiler, süreç yönetimini kontrol edilemez bir etiket yığınına dönüştürmeden ürün seçimini ve web sitesi açıklamalarını iyileştirebilir.

## Her bir bilginin hangi sisteme ait olduğuna karar verin

İletişim bilgilerini, ürün bilgilerini, sipariş durumunu ve görüşme geçmişini yetkili bir kaynağa eşleştirin. Bir CRM, sipariş bilgilerini, sipariş karşılama personelinin düzenleme yapacağı yer haline gelmeden görüntülemeye ihtiyaç duyabilir. Değişikliklerin nasıl senkronize edileceğini ve çakışmaların nasıl ele alınacağını tanımlayın. Bir entegrasyonun varlığı, değerler farklı olduğunda hangi sistemin öncelikli olması gerektiğine karar verme ihtiyacını ortadan kaldırmaz.

Yinelenen iletişim bilgilerine ve şirketlere dikkat edin. Bir alıcı ilk soru için kişisel adresini, daha sonra ise şirket adresini kullanabilir. Pratik bir eşleştirme ve inceleme süreci oluşturun. Personelden, mümkün olduğunca yapılandırılmış alanlarda ilgili iş bağlamını kaydetmelerini ve gerektiğinde kısa notlar almalarını isteyin; e-posta yazışmalarının tamamını ilgisiz alanlara kopyalamaktan kaçının.

## Devir teslimleri değerlendirin ve takibi yapın

Bir kişiden sorguyu nitelendirmesini, diğerinden ise devam ettirmesini isteyin. Sonraki kişinin müşterinin ihtiyaçlarını, daha önce verilen sözü ve bir sonraki eylemin tarihini anlayıp anlayamadığını kontrol edin. Yöneticinin ihtiyaç duyduğu izinleri, dışa aktarımları ve raporlamayı değerlendirin. Faydalı bir sistem, birinin her kaydı manuel olarak incelemesini gerektirmeden gecikmiş işleri görünür hale getirmelidir.

Beklenen kullanıcı sayınızı, özelliklerinizi ve entegrasyonlarınızı, yönetim için gereken süre de dahil olmak üzere, mevcut plan maliyetlerini karşılaştırın. HubSpot veya başka bir CRM, ilişki odaklı bir satış sürecine yapılandırılmış bir zemin sağladığında değerli olabilir. Mağazanın zaten iyi yaptığı işlerden sorumlu olmasını sağlayın ve CRM'i sorgu yönetimi, sahiplik ve takip süreçlerini daha net hale getirmek için kullanın. Amaç, güvenilir bir müşteri görüşmesi gerçekleştirmektir, işletmedeki her veritabanının ikinci bir kopyasını oluşturmak değil.